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雅居樂發行人民幣30億元非公開境內公司債券

發布時間:2016-10-13    閱讀數:18803    分享到:

10月12日,雅居樂集團控股有限公司(“雅居樂”;股份代號:3383)欣然宣布,已于2016年10月12日向中華人民共和國合資格機構投資者發行人民幣30億元的非公開境內公司債券。是次發行分別包括(1)金額為人民幣18億元、年度票面利率為4.6%及期限為5年(“境內債券1”)及(2)金額為人民幣12億元、年度票面利率為5.7%及期限為7年(“境內債券2”)。


本公司有權分別在發行境內債券1后的第3年末及發行境內債券2后的第5年末調整票面利率而投資者則有權售回相關境內債券。境內債券1及境內債券2的牽頭主承銷商、簿記管理人及受托管理人為國泰君安證券股份有限公司,而聯席主承銷商則是廣發證券股份有限公司、中信建投證券股份有限公司及招商證券股份有限公司。


發行境內債券1及境內債券2所得凈款將用作償還本公司及其附屬公司現有若干債務。


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