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雅居樂發行2022年到期優先票據2億美元 年利率5.125%

發布時間:2017-08-10    閱讀數:27428    分享到:

8月8日,雅居樂集團控股有限公司公告,宣布該公司本金總額2億美元的2017年票據發行。

公告內容顯示,于8月7日,該公司連同附屬公司擔保人與渣打銀行、匯豐、農銀國際及中信建投國際訂立購買協議,渣打銀行及匯豐為該公司2017年票據發行的聯席全球協調人、聯席賬簿管理人兼聯席牽頭經辦人,而農銀國際及中信建投國際為有關發售及銷售2017年票據的聯席賬簿管理人兼聯席牽頭經辦人。彼等亦為該公司2017年票據的初步買方。

觀點地產新媒體查閱,雅居樂本次所提呈發售的2017年票據本金總額為2億美元,票據發行旨在將所得款項凈額用于為部分2014年票據再融資。

此外,該公司2017年票據發售價為票據本金額的100%,于2022年8月14日到期。票據將按年利率5.125%計息,每半年派息一次,自2018年2月14日起每年于2月14日及8月14日支付前期利息


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