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取得超額認購逾12倍 雅居樂成功發行200,000,000美元的5.125%優先票據

發布時間:2017-08-08    閱讀數:22636    分享到:

8月8日,雅居樂集團控股有限公司(“雅居樂”或“集團”或“公司”;股份代號:3383)欣然宣布公司及附屬公司擔保人與渣打銀行,香港上海匯豐銀行有限公司,農銀國際融資有限公司及中信建投(國際)融資有限公司訂立購買協議,內容有關發行于2022年到期200,000,000美元的5.125%優先票據(“票據”)。本次票據的發行得到資本市場熱烈回響,取得超額認購逾12倍。

公司計劃將票據所得款項凈額用于為部分2014年票據再融資。公司擬尋求將票據于新加坡證券交易所有限公司上市。

有關購買協議及票據的細則條款,可參考公司于2017年8月8日發出的公告。



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